Szanowni Państwo,

W naszej praktyce doradczej coraz częściej spotykamy się u naszych Klientów z potencjałem na wykorzystanie szerokiej gamy ulg podatkowych, które mogą zostać wykorzystane z korzyścią dla przedsiębiorstwa.

Obecnie polski system podatkowy przewiduje szereg ulg podatkowych dla działalności innowacyjnej, które mogą pozwolić na obniżenie efektywnej stawki podatkowej przedsiębiorstwa istotnie poniżej 5%. Dostępne obecnie mechanizmy obejmują m.in.:

1. IP Box: możliwość obniżenia nominalnej stawki opodatkowania dochodu do 5%.
2. Ulga B+R: możliwość dodatkowego zaliczenia w koszty podatkowe określonych wydatków na działalność B+R (UWAGA: obecnie IP Box i ulgę B+R można rozliczać jednocześnie, co pozwala na osiągnięcie dodatkowego efektu tarczy podatkowej).
3. Ulga na innowacyjnych pracowników: możliwość dodatkowego obniżenia podatku w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie posiada wystarczającego dochodu na rozliczenie całości B+R.
4. Ulga na prototyp: możliwość dodatkowego zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na opracowywanie nowych produktów.
5. Ulga na robotyzację: możliwość dodatkowego zaliczenia do kosztów podatkowych określonych wydatków związanych z nabyciem i użytkowaniem robotów przemysłowych;
6. Ulga prowzrostowa: możliwość dodatkowego zaliczenia do kosztów podatkowych określonych wydatków związanych ze zwiększaniem sprzedaży.

Czy dotyczy to mojego przedsiębiorstwa?

Mogłoby się wydawać, że wskazane wyżej rozwiązania dotyczą tylko przedsiębiorstw działających stricte w branży innowacyjnej i nowych technologii. Nie jest to jednak do końca prawdą i wiele przedsiębiorstw może stracić z tego tytułu konkretne korzyści finansowe, polegające na tym, że zrezygnują z możliwości skorzystania z tych ulg już na wstępie.

W rzeczywistości, przepisy są skonstruowane w taki sposób, że każde przedsiębiorstwo może z nich skorzystać, jeśli spełni określone warunki, nawet jeśli nie działa w branży wysokich technologii, czy też nie posiada specjalnych działów B+R.

• Czy w twoim przedsiębiorstwie opracowuje się nowe rozwiązania technologiczne, choćby nowe wzory produktów, czy też nowe, bardziej optymalne sposoby produkcji?
• Czy w twoim przedsiębiorstwie wprowadzacie ulepszone metody sprzedaży, albo rozwijacie algorytmy wykorzystywane w celu lepszego dotarcia do klientów?
• Czy w twoim przedsiębiorstwie nabywacie lub rozwijacie urządzenia zrobotyzowane? (na przykład automatyczne systemy pakowania, czy też magazynowania)
• Czy w twoim przedsiębiorstwie pracownicy spędzają choćby część swojego czasu pracy na rozwijanie i ulepszanie produktów, usług lub metod sprzedaży?

To tylko podstawowe pytania, które warto sobie zadać, zastanawiając się nad skorzystaniem z ulg innowacyjnych. Jeśli jednak choćby na jedno z tych pytań możesz udzielić twierdzącej odpowiedzi, istnieje duża szansa na skorzystanie z preferencji podatkowych w twoim przedsiębiorstwie.

Jak możemy pomóc?

Oferujemy zarówno kompleksowy przegląd biznesu pod kątem możliwości skorzystania z ulg, wraz ze wskazaniem potencjalnych oszczędności, jak i przeprowadzimy przez cały proces wdrożenia danej ulgi jak i jej rozliczenia. Wspieramy w kontaktach z urzędami skarbowymi, a także oferujemy kompleksowe szkolenia działów księgowych i innych w danym przedsiębiorstwie w celu możliwości samodzielnego rozliczenia ulgi.

Zacznijmy od spotkania, na którym bezpłatnie pomożemy wstępnie zdiagnozować potencjał do wdrożenia ulg podatkowych w przedsiębiorstwie.

Dlaczego my?

• Oferujemy wieloletnie doświadczenie czołowych ekspertów podatkowych w kraju: Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, Partner Zarządzająca, jest corocznie uznawana za Najlepszego Doradcę Podatkowego w Międzynarodowym Prawie Podatkowym w rankingu Rzeczpospolita oraz wyróżniana jako Highly Regarded for World Tax oraz jako Leader w grupie Women in Tax w rankingu International Tax Review’s World Tax. W 2024 roku w rankingu Rzeczpospolita Adam Barcikowski, Manager, został uznany za rekomendowanego Doradcę Podatkowego w kategorii PIT, a Agnieszka Kosicka – Senior Manager, została uznana za rekomendowanego Doradcę Podatkowego w kategorii CIT.
• Jesteśmy 19 największą firmą doradztwa podatkowego w Polsce pod względem przychodów.
• Rozumiemy biznes i wdrażamy praktyczne rozwiązania.
• Dzięki wszechstronnemu doświadczeniu, w tym w zakresie obsługi wielu różnych branż biznesowych, potrafimy w sposób praktyczny podejść do skomplikowanych regulacji i przeprowadzić klienta przez cały proces: od wstępnych wyliczeń, aż po uzyskanie zwrotu podatkowego na konto.

Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami Nexia Advicero w celu umówienia bezpłatnego wstępnego spotkania, podczas którego omówimy potencjał wdrożenia ulg w Państwa biznesie.